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Le produit financier de septembre |
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Le PERP
"Lignage" de Oradea (Société Générale)
Ce contrat "Perp" (Plan d'Epargne Retraite Populaire) vous donne un avantage fiscal immédiat puisque les versements que vous y effectuez sont déductibles de votre revenu net globale dans la limite d'un plafond fiscal.
Il vous garantit un choix très large de rentes à sa sortie.
Multigestionnaire, il vous donne accès à environ 400 fonds de toutes le meilleures sociétés de gestion de la place financière.
A noter que ce contrat a obtenu le "Label d'Excellence 2008" du guide les "Dossiers de l'Epargne" qui a passé en revue tous les contrats "Madelin", mais aussi la meilleure note du site internet "teste pour vous".
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Le produit immobilier de septembre |
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Interprétation contemporaine de la maison basque. Au sud du centre ville, de ses plages et de ses nombreux commerces et services, Brindos est un quartier d’Anglet réputé pour sa nature préservée, son luxueux château et son lac qu’entoure un bois classé. La résidence Villa Brindos s’inscrit parfaitement dans ce cadre apaisant où la majesté des grands pins enveloppe de belles demeures basques traditionnelles. Une situation privilégiée aussi pour son côté pratique, qui permet de rejoindre très facilement l’A63, la gare SNCF et l’aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne. |
Parce que la gestion de vos actifs financiers nécessite le meilleur, notre cabinet vous propose sous certaines conditions que vos actifs financiers (Assurance vie, Compte titres, PEA) soient gérés par notre partenaire privilégié: La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque.
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Une stratégie patrimoniale personnalisée
Notre vocation est de vous guider et de vous accompagner dans le développement de votre patrimoine personnel, face à un environnement juridique et fiscal dont la complexité actuelle nécessite une véritable expertise.
Notre démarche est de concevoir pour vous une stratégie patrimoniale personnalisée et performante, qui répondra durablement à l'ensemble de vos objectifs, en cohérence avec vos contraintes à court, moyen et long terme.
L'Actualité Juridique
La Loi TEPA (Travail Emploi et Pouvoir d'Achat) a initié différentes mesures dans les domaines de la succession et de la donation, avec notamment de nouvelles dispositions fiscales.
En matière de donation:
Les ascendants et descendants en ligne directe bénéficient maintenant d'un seul et même abattement de 150 000 euros au lieu de 50 000 jusqu'alors.
Les frères et soeurs profitent également d'un abattement relevé à 15 000 euros au lieu de 5 000 euros.
En matière de succession:
Exonération totale des droits de succession pour le conjoint survivant.
Les ascendants et descendants profitent d'un abattement de 150 000 euros.
Membre Agréé ANACOFI
(Association Nationale des Conseils en Investissements Financiers)
Membre Agréé du CFP Centre Français du Patrimoine
Nous sommes immatriculés à l'ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance) recensant les personnes autorisées à exercer l'activité d'intermédiation en assurance.
Nous sommes immatriculés auprès de l'AMF (Autorité des marchés financiers) en tant que Conseiller en Investissement Financier (CIF), vous y trouverez notre présence sur le fichier des démarcheurs financiers. |
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